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黄小刚 晋兵 资阳市节能产业办公室
1 台湾LED产业发展总体情况概述
我国台湾地区以LED产业为主的节能产业近几年发展迅速，已形成完整的上游(外延材料和芯片制造)、中游(封装和模组器件制造)、下游(应用产品制造)产业链条，截至2010年12月，台湾LED产值位居世界第三，市场占有率高达19%。
1) 台湾LED产业的源起
台湾LED产业始于1975年光宝科技股份有限公司成立，至今已有30余年历史。早期台湾LED产业是从中游封装产业开始发展的，其所需的LED芯片全部从日本进口。随着中游产品销售情况的稳定，LED产业开始朝上游的芯片制造迈进，然后往外延片、磊晶片制造发展。台湾LED上游产业始于1993年，目前上游厂商数目逐渐增加，使得整个LED产业结构愈趋完整。
2) 台湾LED产业产值
2010年台湾LED暨照明应用的产值规模达到333.6亿元人民币，随着LED应用市场的持续扩大，预估到2012年至少有30％的年增长率，将达到 600亿元人民币。近几年台湾LED产业技术快速提升，逐渐进入手机、笔记本电脑及液晶电视等各尺寸背光源应用，而LED照明也因相关技术接近欧美日等国际LED龙头企业，在产品销售的质与量方面都有明显的增长。
3) 台湾地区LED产业竞争状况
当前，我国台湾地区LED产业主要竞争对手为日本和韩国。以前，台湾LED产业许多关键零组件与专利掌握在日本、欧美等国外厂商手中，使得台商仅能从LED产业的中下游切入，偏向代工制造而无法取得上游的关键技术。现在，通过台湾地区厂商的自行研发、大专院校研究计划的共同努力，台湾LED产业在技术研发、专利取得方面取得了巨大的进步。虽然韩国LED产业起步比日本、台湾晚，但自2002年起，随着韩国手机生产量增长，并大量使用GaN系LED作为手机显示屏背光源，对于LED需求量大增，韩国LED产业发展迈入新纪元。台湾LED厂商面临韩国厂商的紧追局面，其中三星电子特别投资了三星LED，直接跨入LED市场分食商机。最快在2至3年内，三星LED就能追上台湾LED芯片大厂——晶元光电股份有限公司，成为台湾LED产业的又一竞争对手。
4) 台湾LED产业的优势
台湾LED发展至今已超过30年历史，从上游到下游应用的产业供应链完整，在组件垂直整合方面具有竞争力，目前为全球第三大生产地，在手机及笔记本背光源市场占有较大份额。台湾LED厂发展照明产业目前拥有2个优势：，中国大陆近年来大力支持LED照明的运用和推广，给台湾LED厂商带来了巨大的商机，各大厂商在中国大陆投资建厂，迅速占领中国大陆市场；第二，在LED灯饰、照明、显示器背光模组等方面，台湾LED照明厂普遍累积20到30年的经验，而且LED封装的全球市场占有率超过2成，仅次于日本。
2 中国大陆、台湾LED产业发展及合作情况
1) 中国大陆LED产业发展情况
我国大陆的LED产业起步于20世纪70年代，经过近40年的发展，现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地，产品广泛应用于景观照明和普通照明领域，我国已成为世界大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。然而，截至2009年底，我国共有LED企业3000余家，其中，年产值上亿的只有140家。然而，在这140家企业中，没有一家企业的产品年销售额超过10亿元，超过5亿元的也只有少数几家，大部分在1~2亿元之间。可见，虽然我国LED企业数量较多，但规模普遍偏小。但是，在诸多企业和政府部门的努力下，我国LED产业已经初步形成珠三角、长三角、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。总体而言，我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显，与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。与国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境，产业集群效应正在逐步显现。2010年，我国大陆芯片产值达到50亿元，封装产值达到250亿元，高亮度LED产值达到230亿元，企业数量约为4000多家，约80%的企业集中在产业中下游。同时，随着我国“十二五”规划纲要的出台，推动了LED照明产业升级换代，加速LED照明时代提前到来，估计到2015年，我国大陆的LED照明产业高达5000亿元人民币。
2) 台湾LED产业在内地发展情况
目前，台湾封装约50%产能已转移至我国大陆。截至2011年11月，台湾已有超过22家LED龙头企业在大陆投资开设工厂，台资LED企业将成为大陆LED产业升级的主力。据不完全统计，仅在2010年，就有8家台湾LED龙头企业来内地投资了13个LED项目，总投资约100亿元(项目分布省市见表2)。具不完全统计2011年1~11月，光宝集团、晶元光电、鼎元光电、泰谷光电、新世纪光电，以及亿光电子、绿扬光电、阿拉丁神灯照明、嘉晶电子、日恒光电、富霖国际投资集团、利音股份、连发光电等13家企业在大陆就签约了15个项目。其中，台湾晶元光电股份有限公司自2007年在福建厦门火炬高新区投资建厂以来，相继在辽宁瓦房店市、山东济宁市、江苏常州市、广东广州市，以及增城市等6个城市投资建厂，是近4年来台湾地区LED企业在大陆投资最迅速、布点最多的企业。台湾光宝科技股份有限公司在内地的LED产能，其母公司台湾光宝集团早在1993年就开始在大陆进行投资建厂，迄今已在北京、天津、上海、无锡、广州、东莞及深圳等地开设工厂20余家。台湾亿光电子工业股份有限公司在2001年就在江苏苏州市投资1.6亿元建立亿光电子(苏州)有限公司。2010年6月亿光电子相继在江苏吴江市和福建福清市投资建设LED封装厂，这两个封装厂都是与液晶面板生产商LG、冠捷等公司合资建设，并成为其LED背光源供应商。2011年4月，亿光电子还与江苏溧阳市达成框架协议，准备投资1.3亿元建设固体照明项目。
目前，在台湾LED龙头企业中，隆达电子、璨圆光电、华上光电、泰谷光电、巨能科技、新世纪光电、光磊科技、广稼光电、宏齐科技等9家企业近两年在大陆投资项目相对比较少，特别是隆达电子、泰谷光电、巨能科技、新世纪光电、广稼光电5家企业，目前在大陆都只投资了1个项目，继续在大陆投资LED项目的可能性较大。
3 台湾LED龙头企业在大陆投资特点
近几年来，随着我国大陆地区LED产业的不断发展，中国政府对LED新兴产业扶持力度的增大，加速了台湾LED龙头企业布局大陆市场的步伐，并呈现以下几个特点：
1) 项目投资地逐渐由沿海城市向内地城市转移
目前，台湾LED龙头企业在大陆的投资布点仍主要集中在广州、福建、浙江、江苏、山东、辽宁等沿海省份，但从最近几年开始，已有部分企业开始在内地设厂。比如, 鼎元光电科技股份有限公司分别在2005年和2009年在武汉和西安投资了LED项目；华上光电股份有限公司2009年在山西长治市投资9亿元打造从LED衬底材料到电视背光模组的完整产业链；台湾绿阳光电股份有限公司2011年5月在江西南昌投资1亿美元建LED封装厂。随着大陆LED市场的不断成熟，越来越多的台湾LED龙头企业将到中国大陆投资建厂。
2) 内地配套企业吸引台湾企业进行投资
台湾LED企业在大陆投资更多的瞄准当地的产业基础，并与当地企业形成产业配套。如：台湾晶元光电股份有限公司从2007年至2011年在大陆投资的6个LED芯片项目，其中3个项目是与LED下游企业进行合资建设，使其生产的LED芯片直接为合资企业配套，另外3个项目虽然是独资，但项目所在地有众多LED芯片封装、LED照明、LED液晶面板企业。大陆企业与台湾LED企业进行配套主要有三种情况：一是与外地下游企业合资建厂；二是与当地下游企业合资打造完整产业链；三是针对当地下游企业，为其产品提供原材料。
3) 当地市场吸引台湾LED企业投资
台湾LED企业在大陆城市投资LED照明项目，大多获得了当地城市街道LED照明节能改造项目订单。如：台湾鼎元光电科技股份有限公司2009年与西安本土企业合资成立了西安鼎元神光光电科技有限公司，随后即获得西安高新区经九路(南北九号路)路灯灯具采购项目，并有消息称，合资公司极有可能投得西安中国航天园区13000盏LED路灯采购项目。亿光电子工业股份有限公司2011年4月准备在江苏溧阳投资24亿元建设LED照明项目，而亿光电子则拿下了溧阳天目湖路灯改造项目。
4 西部城市承接台湾LED产业转移的建议
根据近几年台湾LED产业转移大陆的特点和趋势，结合西部城市LED产业基础薄弱实际情况，提出关于吸引、承接台湾LED产业和技术转移的几点建议:
1) 有针对性的主动对接
台湾LED厂商在大陆目前项目投资地主要集中在江苏、广州、福建等沿海城市，大陆除陕西、江西等少数省份有台商进行投资LED项目外，在其他省市进行投资还比较少，西部城市具有非常大的投资潜力和吸引力。台湾隆达电子、泰谷光电、巨能科技、新世纪光电、广稼光电等5家企业目前在大陆投资可能性比较大，建议有针对性的主动与其对接。
2) 重点对接生产LED外延片、磊晶片、芯片及LED封装企业
目前，西部城市现有存量企业和已签约企业中，大多为生产LED照明、LED显示屏产品企业，属LED产业链下游企业，急需引进生产LED外延片、磊晶片、芯片、LED封装的上中游企业。目前台湾地区LED中上游企业正在大陆进行投资布点，而西部城市正有大量与其配套的下游企业，这是吸引、承接台资项目的优势，也是完善西部城市LED产业链的契机。
3) 营造LED节能照明等应用市场空间
充分发挥西部“成渝双核”区域性中心城市的优势，特别是成渝两地在电子产品和汽车制造方面的优势，为LED背光市场、LED汽车灯具市场配套，放大LED市场空间。加强西部城市LED节能照明产品推广及市场培育，加快制定市政府机关、学校、医院等公共场所节能照明产品推广应用实施方案，可在市场化原则基础上，相对集中订单，加大城市道路推广使用LED节能路灯财政支持力度，从而以市场吸引台资进入。
附：台湾LED主要上市公司情况简介
1 晶元光电股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片
产业链位置：上中游
该公司成立与1996年9月，总部位于台湾新竹市，专业生产超高亮度LED磊晶片及芯片，以自有的有机金属气相磊晶(MOVPE)技术发展超高亮度LED系列产品。该公司目前已是全球的红光LED厂以及第四大的蓝光LED厂，其综合生产能力位居全球第二，已快速成为的LED制造中心。
2 广稼光电股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片
产业链位置：上游
该公司设立于1998年5月，总部位于台湾台中市，主要产品为LED磊晶片和芯片。公司颗蓝光LED晶粒于2000年产出后即进入量产。现生产力达10亿颗/月，产品主要为表面粗化、大尺寸及侧面发光用芯片，专利申请及获证专利数量190件，分别通过环保(ISO 14001)及汽车业产品质量认证(TS 16949)。广镓光电在芯片的静电测试评比中，高出一般同业水平以上，名列台湾同业前两名。
3 华上光电股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片
产业链位置：上游
该公司成立于1998年9月，总部位于台湾桃园县，分厂设于新竹湖口、芦竹，拥有多项LED及LD自有专利结构及制程。其中，LED芯片的月出货量合计已超过十亿颗，在国内同业中名列前茅，且技术、量产实力皆颇佳。
4 新世纪光电股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片
产业链位置：上游
该公司成立于2002年1月，总部位于台南市，属LED产业上游企业。主要产品为氮化镓蓝色和绿色LED磊晶圆及芯片，目前是亚洲地区主要的氮化镓蓝色和绿色LED磊晶圆供应商，向中国大陆和台湾地区、韩国、日本等国家和地区的客户供应高质量的LED芯片。
5 光磊科技股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片及封装
产业链位置：上中游
该公司成立于1983年12月，总部位于台湾新竹市，分别在澳门、苏州、宁波设有分公司，主要产品为超高亮度LED蓝、绿、白光等磊晶、芯片，同时也涉足LED封装。由于光磊去年转投资连勇科技，生产LED上游的磊芯片，近期光磊科技计划入主LED下游封装厂--兴华电子，成为持股超过50%的股东，将使光磊在LED产业发挥上、中、下游的产合效益，可大幅提高竞争力。
6 璨圆光电股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片
产业链位置：上游
该公司创立于1999年11月，总部位于台湾新竹市，主要产品为氮化镓LED磊晶片及芯片制造，是氮化镓相关光电及电子产品的专业制造商。公司成功开发并顺利量产超高亮度，蓝、绿、紫外光等LED磊晶片及芯片，主要可应用于全彩显示屏、背光源、交通号制、指示器及21世纪绿色环保白光LED照明等应用。目前产品波长范围可达385nm-560nm；并且在亮度、电性及可靠度上也赢得国际厂商的认证。
7 鼎元光电科技股份有限公司
主要产品：LED芯片
产业链位置：上游
该公司成立于1987年4月，位于台湾新竹市，主要从事化合物半导体元件和硅元件的研发和制造，为台湾第二大专业LED芯片制造商，是台湾光电产业的领军企业之一。公司产品主要为传统LED(占营收65%)、高亮度LED(13%)、蓝光LED(5%)、红外线LED(3%)、硅组件(14%)等五类。鼎元已与东贝光电共同进军美国汽车市场，并与美国某汽车零件通路商合作。2010年公司拟在福州投资建设LED半导体研发、制造、封装、测试及应用基地，准备用5年时间在福州形成300亿元的LED产业链,其研发中心也将由台湾迁往福州。
8 泰谷光电科技股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片
产业链位置：上游
该公司成立于2000年，位于台湾南投县，主要从事我们专业生产绿光、蓝光、紫外光LED磊晶片及芯片，并且仍在研发其他颜色的LED产品。
9 亿光电子工业股份有限公司
主要产品：LED封装及LED应用产品
产业链位置：中下游
该公司成立于1983年，总部位于台湾台北土城县，在台湾苑里镇、内地苏州市、广州市设有制造。其主要产品是：户外全彩LED显示屏、汽车LED、高功率LED模组、超高亮度白光表面贴片LED、等LED相关产品，目前是台湾LED产业的龙头企业。
10 光宝科技股份有限公司
主要产品：LED封装及LED应用产品
产业链位置：中下游
该公司成立于1975年，总部位于台湾台北市，为台湾LED产业鼻祖，亦为台湾光电零组件龙头，分为光电半导体和电源供应器两大事业部，是台湾家上市电子公司。目前在台湾、泰国、英国、内地天津、东莞都建立了生产基地,在台湾、英国、美国建立了研发中心,在北美、欧洲、亚洲各地建立了营销据点。不仅成功地实现全球运作,还以每年25%成长率的挤身于全球十大光电半导体及电源供应器供应商,成为光宝集团的核心企业。
11 隆达电子股份有限公司
主要产品：LED磊晶片、芯片、LED封装及应用产品
产业链位置：上中下游
该公司成立于2008年5月，总部位于台湾新竹市，为一专业生产LED、磊晶片、芯片及封装技术到光源应用的公司，同时是台湾LED产业中采上游、中游、下游制程到产品应用一条龙生产的营运模式。隆达电子的母公司友达光电为全球的薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)设计、研发及制造公司。
12 宏齐科技股份有限公司
主要产品：LED封装
产业链位置：中游
该公司成立于1995年3月，总部位于台湾新竹市，主要从事LED封装、LED模组及相关应用产品的研发和生产。在深圳有多家分公司，从事LED封装、LED模组生产。
13 佰鸿工业股份有限公司
主要产品：LED照明、显示等产品
产业链位置：下游
该公司成立于1981年，总部位于台湾新北市，主要产品为LED显示模块、红外LED组件模块、贴片型LED、LED路灯及相关应用等产品。佰鸿集团在内地东莞高埗镇建有工厂，产品包括发光二极管、显示模块、红外线组件模块、贴片型LED及应用模块。佰鸿分别于1996 年投资设立美国分公司，2000 年在中国建立昆山、广州销售办事处，2010年于深圳成立佰鸿LED照明展示中心。
(文中数据由资阳市节能产业办公室编辑整理。)
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